Bluebatch implementiert das FiBu-Monatsreview per KI in Steuerkanzleien: Anbindung an DATEV-Connect über einen MCP-Server, Prüfregelwerk auf dem Kanzlei-Kontenrahmen, ein Pilotmonat mit Parallel-Prüfung durch dein Team und vollständige Übergabe mit Dokumentation. Danach prüft die Kanzlei jeden Monat 100 Prozent der Buchungen automatisch statt per Stichprobe.
Was das FiBu-Monatsreview fachlich leistet, beschreibt die Katalog-Seite zum FiBu-Monatsreview. Diese Seite beschreibt, wie wir es in deiner Kanzlei einführen.
Wir richten den MCP-Server ein, der dem KI-Modell kontrollierten Lesezugriff auf DATEV-Connect gibt: freigegebene Mandanten, definierte Zeiträume, vollständiges Abfrage-Log. Keine Exporte, keine Datenkopien in Fremdsystemen.
Die Prüfregeln werden auf den Kontenrahmen und die Buchungspraxis deiner Kanzlei aufgesetzt: SKR-Zuordnung, Steuerschlüssel, Interims- und Sammelkonten, mandantenspezifische Besonderheiten. Kein generisches Schema von der Stange.
Einen Monat lang läuft das KI-Review parallel zur gewohnten Durchsicht. Dein Team vergleicht jede Position der Klärliste mit dem eigenen Befund. So kalibrieren wir Regeln und Schwellen, bevor das Review in den Regelbetrieb geht.
Zum Abschluss übernimmst du das Review vollständig: Einweisung des Teams, Dokumentation von Regelwerk und MCP-Anbindung, Leitfaden für den monatlichen Ablauf und für spätere Regel-Anpassungen.
Vier Phasen, klarer Endpunkt: Das Review gehört am Ende deiner Kanzlei, nicht uns.
Wir setzen den MCP-Server auf und verbinden ihn mit DATEV-Connect. Gemeinsam legen wir fest, welche Mandanten und Zeiträume das KI-Modell lesen darf. Der Zugriff ist rein lesend, jede Abfrage wird protokolliert. Am Ende der Phase steht ein erster technischer Testlauf auf einem Testmandanten.
Wir übertragen deinen Kontenrahmen und deine Buchungspraxis in das Prüfregelwerk: Steuerschlüssel-Logik, Perioden- und Saldenregeln, Kreditoren- und Ordnungsmäßigkeitsprüfung, mandantenspezifische Ausnahmen. Dein FiBu-Team liefert die fachlichen Vorgaben, wir modellieren sie.
Ein kompletter Buchungsmonat wird doppelt geprüft: einmal wie gewohnt durch dein Team, einmal durch das KI-Review. Beide Ergebnisse werden Position für Position verglichen. Falsche Alarme werden aus dem Regelwerk kalibriert, übersehene Fälle ergänzt. Erst wenn die Klärliste trägt, geht das Review in den Regelbetrieb.
Einweisung des Teams in Klärliste und Monatsreport, Übergabe der Dokumentation zu Regelwerk und Anbindung, Leitfaden für Anpassungen bei neuen Mandanten. Auf Wunsch begleiten wir die ersten Regelbetriebs-Monate. Sprich uns dazu einfach über die Kontaktseite an.
Das Review wird von Anfang an so aufgesetzt, dass jede Prüfung belegbar ist: Abfrage-Log am MCP-Server, Befund mit Begründung je Auffälligkeit, dokumentierte Entscheidung des Sachbearbeiters und ein Monatsreport pro Mandant. Gebucht wird ausschließlich durch dein Team in DATEV, die KI bleibt lesend.
Das Monatsreview ist ein Baustein von mehreren: Einen Überblick über alle automatisierten Kanzlei-Prozesse, vom Belegeingang bis zur E-Rechnung, gibt der Workflow-Katalog für Steuerberater.
Hier finden Sie die Antworten auf häufig gestellte Fragen.
Der Aufwand hängt vor allem von zwei Faktoren ab: wie viele Mandanten mit welchen Besonderheiten angebunden werden und wie stark dein Kontenrahmen vom Standard abweicht. Deshalb nennen wir keinen Pauschalpreis von der Stange, sondern kalkulieren nach einem kurzen Erstgespräch ein Festpreis-Angebot für Anbindung, Regelwerk, Pilotmonat und Übergabe. Der laufende Betrieb ist deutlich schlanker als das Setup.
Die Anbindung an DATEV-Connect und das Regelwerk sind in wenigen Wochen aufgesetzt. Den Takt gibt danach der Pilotmonat vor: Er läuft über einen vollen Buchungsmonat parallel zur gewohnten Prüfung. Realistisch ist der Regelbetrieb damit nach zwei bis drei Monaten ab Projektstart erreicht, abhängig davon, wie schnell dein Team die Parallel-Prüfung einplanen kann.
Der MCP-Server läuft in deiner Umgebung oder auf EU-Infrastruktur mit Auftragsverarbeitungsvertrag, der Zugriff auf DATEV-Connect ist rein lesend und auf freigegebene Mandanten beschränkt. Es werden keine Buchungsdaten zum Training von KI-Modellen verwendet. Welche Modell-Variante zum Einsatz kommt, on-premise oder EU-Cloud, legen wir gemeinsam in Phase 1 fest, passend zu deinen Anforderungen an das Steuergeheimnis.
Genau dafür ist er da. Fehlalarme werden im Pilotmonat systematisch ausgewertet und das Regelwerk wird nachkalibriert, bei Bedarf verlängern wir die Parallel-Prüfung um einen weiteren Monat. In den Regelbetrieb geht das Review erst, wenn dein Team der Klärliste vertraut.
